Halk Yatırım: ABD vadelilerinde hafif negatif seyir hakim

Halk Yatırım’ın raporunda ABD’de dün veri gündeminin sakin seyrettiği aktarıldı. Raporda şunlar kaydedildi:

“Ülkede seçim belirsizliğinin geride kalması ve Fed’in faiz indiriminin desteğinde piyasalardaki pozitif görünüm ise devam ediyor. Öte yandan, Trump’ın başkan seçilmesi ile beraber politikalardaki değişim beklentisi piyasalarda hareketlilik yaratıyor.

“Son olarak, Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda, geçen hafta hedge fonların bankacılık hisselerinde son üç yılın en hızlı alımlarının yapıldığı belirtildi. Raporda ayrıca, yenilenebilir elektrik üreticilerinin hisselerinden çıkış gerçekleştiği ifade edildi. Haftanın ilk işlem gününde de bankacılık hisselerinde yükseliş kaydedildi.

“JPMorgan Chase'in hisseleri yaklaşık yüzde 1, Goldman Sachs'ın yüzde 2,2, Bank of America'nın yüzde 2,1, Citigroup’un ise yüzde 1,7 değer kazandı. Bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ise faiz patikasının seyrine ilişkin beklentileri şekillendirmesi bakımından yakından takip edilecek. Geçen hafta Fed faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,50-4,75 aralığına çekmişti. Piyasalarda Aralık’ta da 25 baz puan indirim olacağına yönelik olasılık yüzde 68,5 olarak fiyatlanıyor.

“Haftanın ilk işlem gününde ABD’de piyasalar günü hafif pozitif yönde kapattı. S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 6.001,35, Dow Jones endeksi yüzde 0,69 artışla 44.293,13 ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,06 artışla 19.298,77 seviyesinden günü tamamladı.

“Benzer şekilde Avrupa piyasaları da alıcılı seyir izledi. Euro Stoxx 50 endeksi yüzde 1,07 artışla 4.854,03 seviyesinden, FTSE 100 yüzde 0,65 artışla 8.125,19 seviyesinden, DAX endeksi yüzde 1,21 artışla 19.448,60 seviyesinden ve CAC 40 endeksi yüzde 1,20 artışla 7.426,88 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

“ABD’de dün Veterans’ Day sebebiyle tahvil piyasaları kapalıydı. VIX endeksi ise 14.97 seviyesine hafif yükseldi.

“Bugün ne bekliyoruz? Asya piyasalarında bu sabah negatif görünüm hakim. Çin’de geçen hafta Cuma günü açıklanan teşvik paketinin beklentileri karşılayamaması sonrası piyasalarda satış baskısı devam ediyor. Bu sabahki işlemlerde Nikkei endeksi yüzde 0,85, Shanghai endeksi yüzde 0,06, Hang Seng endeksi yüzde 1,77, Nifty 50 endeksi yüzde 0,04 ile satıcılı seyrediyor.

“ABD vadelilerinde de hafif negatif seyir hakim. Bugün ABD’de Fed Yetkilisi Waller ve Barkin’in açıklamaları yakından takip edilecek. Ayrıca New York Fed’in tüketici enflasyon anketi yayımlanacak. Önceki ankette 1 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 3,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi’nde de AMB üyelerinin açıklamalarının yanı sıra ZEW beklenti anketi yayımlanacak. Ekim’de endeks 20,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

“Gelecek gündemde neler var? Yarın ABD’de Ekim ayı TÜFE verisi, MBA mortgage başvuruları ve ortalama saatlik kazançlara ek olarak, Fed yetkililerinden Logan, Musalem ve Schmid’in açıklamaları takip edilecek. Ekim ayı TÜFE verisine yönelik piyasa beklentilerine baktığımızda Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,20 artışla yıllık bazda yüzde 2,60 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

“Hatırlanacağı üzere TÜFE Eylül ayında yüzde 0,2 artışla yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi açıklanacak. Ağustos’ta sanayi üretimi aylık yüzde 0,10, yıllık yüzde 0,40 artış kaydetmişti. Japonya’da ise Ekim ayına ilişkin ÜFE verisi takip edilecek. Beklenti aylık bazda değişim olmaması, yıllık bazda ise yüzde 2,80’den yüzde 2,90’a yükselmesi yönünde. Perşembe günü ABD’de Ekim ayı ÜFE verisi ve haftalık işsizlik başvuruları verisi yakından takip edilecek.

“Euro Bölgesi’nde AMB’nin ekim ayı toplantı tutanakları ile üçüncü çeyreğe ilişkin öncü büyüme verisi açıklanacak. 3Ç’de bölge ekonomisinin çeyreklik yüzde 0,40, yıllık yüzde 0,90 büyümesi bekleniyor. Haftanın son işlem gününde ise ABD’de perakende satışlar ile ithalat ve ihracat endeksi verileri izlenecek.

“Japonya’da 3Ç GSYH, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Japon ekonomisinin 2024’ün üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 0,70, çeyreklik yüzde 0,20 büyümesi bekleniyor. Çin’de ise perakende satışlar ile sanayi üretimi takip edilecek. Sanayi üretiminin Ekim’de yıllık yüzde 5,60, perakende satışların yüzde 3,80 artış göstermesi bekleniyor.”